M, der Chef des MI6, schickt James Bond nach Jamika um einen Mord an einem Mitarbeiter des MI6 aufzuklären. Bond wird auf einen gewissen Dr. No aufmerksam. Dr. No lebt auf einer Insel die angeblichen von einen Drachen bewacht wird, doch ein James Bond fürchtet und glaubt an keine Drachen. Er lässt sich heimlich auf die Insel bringen. Auf der Insel entsteigt die liebliche Honey Rider (Ursula Andress) dem Wasser und schrieb damit Film-Geschichte. Jedoch werden Bond und Honey von Dr. No gefangen genommen. Bond erfährt, dass Dr. No von seiner atomtechnisch aufgerüsteten Insel aus die amerikanischen Raketenstarts in Cap Canaveral stören will. Er schafft es Honey und sich zu befreien, Dr. No's Plan zu durchkreuzen und zum Held zu werden. Bond rettet zum ersten mal die Welt und nicht zum letzten mal, denn James Bond will return....