1987 verkörperte er den Geheimagenten in "Der Hauch des Todes". Timothy spielte einen ernsteren Bond, einen Bond der Fehler machte, kurz gesagt einen Bond, der dem aus Flemings Romanen ähnelte. Leider kam dies nicht beim Publikum an.

Es folgte "Die Lizenz zum Töten" (1988). Danch hatte Dalton aber genug und gab den Platz des James Bond frei.